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万亿新赛道风口还是噱头?-九游体育科技股份有限公司

万亿新赛道风口还是噱头?

发布时间:2025-01-15 22:57:48| 浏览次数:

  

万亿新赛道风口还是噱头?(图1)

  不久前与一个搞房地产的朋友聊天,突然问道:“现在地没得卖了,你们怎么办?”

  11月26日,济南公共资源交易中心官网发布《平阴县低空经济特许经营权出让项目中标公告》。

  是的,该县以9.24亿元的价格,出售了本地30年“低空经济”的特许经营权。

  2023年底发布的《中华人民共和国空域管理条例(征求意见稿)》第三条“空域权属及概括性禁则”中,明确写道:

  空域是国家重要战略资源,属于国家所有……禁止任何单位或者个人侵占、破坏空域资源或者干扰空域管理活动。

  所以在12月13日,平阴县发改局发布公告,称全国首例低空经济特许招标被喊停。

  早在2023年底,国家就正式将“低空经济”列为战略性新兴产业;2024年初,“低空经济”被写入政府工作报告。

  不久前,据央视新闻报道,国家发改委新设“低空经济发展司”,负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划,协调有关重大问题等等。

  2024年12月30日,发改委官网又发布了文章《我国低空经济发展面临的问题与政策建议》……

  湖南省发布《低空空域划设方案》、《低空空域协同运行办法》,计划到2025年全省规模以上企业超过20家、总产值达到1600亿元;

  安徽省发布《推动空天信息产业高质量发展行动方案(征求意见稿)》、《加快培育发展低空经济实施方案(2024-2027年)及若干措施》;

  浙江省发布《关于支持高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地要素保障若干政策措施(征求意见稿)》;

  广东省发布《推动低空经济高质量发展行动方案(2024-2026年)》……

  2023年,全国低空经济规模已经超过5000亿元,其中仅无人机产业规模就高达1174亿元。

  预计到2025年,也就是今年,低空经济规模就将突破1.5万亿元;到2030年,中国占全球市场的份额将达到25%-30%。

  现在对低空经济不屑一顾,就犹如15年前错过了智能手机和移动互联网、5年前错过了新能源车的风口……云云。

  上一个类似的概念,叫作元宇宙。它肯定是有未来的,但是不是真的有那么大的空间、是不是真的能那么快到来?

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  尤其是在大城市,高楼大厦密集,导航信号极易受到干扰,不仅很难去监管,还有一个最最重要的:

  据测算,飞行器从苏州到上海,不到100公里的距离,成本就高达1500元。

  同样的路程,我叫个车,在后座美美睡个午觉,醒来就到了,花费最多五百元出头。

  这跟提振消费是一个逻辑,政策方面的支持无疑是很多的,但无论怎么支持,也要有足够多的人用得起才行。

  至少,在火灾、地震之类的突发场景中,以及测绘勘察、农业植保、电力巡线等早就已经有成熟商业模式的领域中……即便价格贵一些,也属于是刚需。

  先不谈监管方面的问题,至少要等到技术更加进步后把成本降下来,这个产业才有可能从空中楼阁变为真正的通天塔。

  就如同AI技术实现了质的突破后,市场才开始炒作人形机器人之类的具体应用。

  产业链的上游,首先是最基础金属材料和复合材料,其次则包含飞控、动力、电池、电机等细分领域。

  中游则集中直升机、无人机和eVTOL制造技术,以及相关的高装备制造细分领域,是真正将产业落向实处的关键环节。目前国内相关企业也有大几十家,如下图:

  下游就是应用了,也是目前相对不那么值得关注的,至少在低空经济领域是如此。

  低空飞行器驱动的纯电三大件,电控、电池、电机,国内也都形成了完整的产业链。

  但不得不承认,国内目前在先进制程芯片制造上,短板依旧严重,对很多产业、至少包括低空经济的相关技术突破,造成了很大限制。

  感知规避、智能驾驶、电池升级乃至供应链的整合能力,每一样,都要耗费金钱。

  投入是如此大,如果没有足够的资金去支持,企业也不可能做无米之炊,进而拖累技术突破。

  现在很多人都觉得,曾经的郑和下西洋只是为了炫耀国力、劳民伤财毫无意义,所以才被放弃,进而导致错过了大航海时代。

  永乐一朝,一直是国人回忆历史辉煌的重要高潮点,朱棣五征蒙古、攻占交趾、迁都北京、修三大殿、修大运河、经营东北、贵州建省、修永乐大典……隋炀帝都不敢这么玩。

  毫无疑问,郑和七次下西洋,绝对不可能只是为了所谓的“宣扬国威”,其中一定有足够多的利益。

  据《明会典》记载,“青花白瓷盘每个五百贯,碗每个三百贯,瓶每个五百贯,酒海每个一千五百贯。豆青瓷盘每个一百五十贯,碗每个一百贯,瓶每个一百五十贯”。

  中原随便一个碗、一个盘子运到海外,利润都是数十倍;同样的,从苏门答腊一两银子100近收购的花椒,运回国销售立刻又是20倍的利润……

  据明史专家田培栋通过《明宪宗实录》的推断,郑和船队仅赚取的货币,也就是黄金、白银就分别超过70万两、1200万两……其它的香料、胡椒、苏木等货物,更是无法估计。

  而船队是户部出钱建的。一项生意,投资的时候国家出钱,没分红就算了,利润还是老板一个人的,这合理吗?

  也就是说,除了皇帝本人,以及少数游走在规则外的走私犯和海盗,对99%的人而言,下西洋还真就是劳民伤财的、没有半点好处。

  所以朱棣之后,没有了那个能无视规则的人,繁荣了近千年的海上贸易,在官方层面几乎销声匿迹,郑和下西洋之举也被抹黑的一文不值。

  即便低空经济的诸多技术实现了突破,这个产业是否真的能如预测的那样,能很快成为下一个移动互联网或新能源车?

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